央行否认通缩风险，谈汇率、地产风险相关情况

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我把关键的事情说三遍：不通货紧缩，不通货紧缩，不通货紧缩。在今天早些时候的全国新闻发布会上，央行副行长刘国强一口气回应了多个热点问题。

刘国强表示，目前不存在通货紧缩，下半年也不存在通缩风险。预计全年CPI总体走势呈U型走势。年内物价水平先跌后升，预计年底将接近 1%。

当前人民币汇率虽然有所贬值，但并未脱离基本面。央行有信心、有条件、有能力应对各种冲击，维护外汇市场平稳运行。既不会缺乏决心，也不会太佛系。

在谈及房地产风险时，相关负责人表示，部分开发企业长期“高杠杆、高负债、高周转”经营，无节制扩张导致负债高企，但总体风险目前是可控的。

我国房地产市场供需关系发生深刻变化，下一步将继续为行业风险有序出清营造良好的金融环境。

回归市场，沪深两市全天成交量再次突破9000亿元。午后北向资金再次入场，净买入10.45亿元。据笔者粗略统计，北向资金本周五个交易日已“爆发”近200亿元买入，单周净买入金额创五个多月以来新高。

板块方面，今日TMT板块再度大幅上涨。其中，工业富联继昨日涨停后盘中再度休市。股价也创下27.26元新高，实现两连板，总市值突破5400亿元。

盘后相关数据显示，工业富联主力资金今日净流入12.21亿元，位居两市第三；近5个交易日，主力资金有4个交易日净买入，累计净流入金额高达23.75亿元，位居两市之首。

今年以来，工业富联股价累计上涨近200%。但截至一季度末，持有该股票的机构仅有两家。

据工业富联披露的一季报显示，它们分别是刘元海管理的东吴移动互联混合动力和吴浩管理的德邦富信灵活配置混合动力。其中，东吴移动互联网混合重仓180万股。

值得注意的是，截至7月13日，东吴移动互联网混合动力以74.69%的回报率位居股票型基金业绩排行榜第一名。刘元海管理的另一款产品东吴新趋势价值线组合紧随其后，得分为70.02%。

截至二季度末，东吴移动互联网总混合规模已达7.77亿元，较一季度末的1.43亿元增长超过440%。据最新披露的二季报显示，除上述工业富联外，旗下中际旭创、中复通讯等多只权重股涨幅均超过100%。

据看知APP数据显示，东吴移动互联网组合最新十大权重股分别为立讯精密、德赛西威、韦尔股份、金山办公、天府通信、中际旭创、兆易创新、工业富联、曙光参与。计算能力、电子半导体和汽车智能领域。

股票再调整方面，相比一季度末，刘元海先后新增立讯精密、德赛西威、威尔、工业富联，成为二季度前十大权重股。其中，立讯精密成为该产品的最大持股单位。

同时新增天府通信、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、曙光等职位，减少金山办公。一季度投资力度较大的海光信息、寒武纪U、沪电电气、晶方科技跌出前十。

刘元海在二季报中指出，年初以来A股市场科技股表现亮眼，主要原因有两个。一是年初TMT行业指数处于历史较低水平，即股价处于低位；其次，在科技和数字中国建设的推动下，未来A股科技股基本面有望呈现上涨趋势。

对于未来的投资主线，刘元海认为，A股科技股的投资主线可能仍会围绕AI主线。他比较看好以下三大将受益于AI技术发展的方向：计算能力、电子半导体和汽车智能化。

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1、人民网三连涨，数据验证板块爆发。 14日，数据确认概念盘中活跃。人民网涨停板直线上涨，平仓单量突破22万手，实现三连板。受此带动，中文在线涨超9%，三维新安、新华网等紧随其后。

近日，人民网·人民数据管理（北京）有限公司针对数据元市场打造的《数据资源权属证书》等三张证书正式颁发。数据确权是数字经济发展的基石，有机构认为这将是未来3至5年行业的确定性主线。

目前，国内数据核查工作主要由一些国有企业搭建的平台承担。其中，比较典型的平台有人民网旗下的人民数据确权流通平台和人民数据保护平台。该机构自2019年以来一直在研究和探索区块链技术并将其应用于数据验证业务。

2、三大运营商再次爆发，联通午后触及涨停。今日盘中表现最为亮眼的是三大运营商领涨的电信板块——联通下午封涨停，中国电信涨超6%，中国移动涨近4%。

盘后数据显示，今日各大基金净买入中国联通13.81亿元，位列两市第二。中国移动、中国电信的净买入也超过4亿元。

在A股历史上，中国联通涨停一度具有“牛市风向标”的含义。去年以来，在中评市场的支撑下，中国联通多次触及涨停板。

就在近日，中国移动正式发布了“九天”行业模型。此前，中国电信和中国联通分别推出了大语言模型和“洪湖”图文模型。

至此，三大运营商再次站在同一条新赛道上，参与大型AI模型的竞争。这意味着，运营商作为数据和算力的“卖水者”，拥有先天优势，有望在AIGC时代占据更加核心的地位。

3、谁能想到格力地产会披露违规行为……去年12月，格力地产宣布收购珠海免税业务。格力地产天天撑着生意，很多散户都买不起。如今，格力地产已经跌停。一句话，不给任何逃跑的机会。

跌停原因有二：一是公司因涉嫌违反信息披露法律被中国证监会立案调查；另一个是公司半年报亏损约2亿。 （详见AI公告提示）

当然，跌停的主要原因还是第一个。这并不是它第一次遭受损失。去年它损失了27亿美元。事实上，近年来房地产行业不景气，格力地产也在寻求转型。去年12月，正式宣布进入免税轨道，股价连续7个交易日涨停。

不过，今年5月，格力地产宣布申请暂停审查与珠海免税集团的重组事宜，也导致股价持续低迷，较去年12月高点13.80元腰斩。

只能说看得见的危险就不是危险。真正的危险往往是看不见的。这次格力地产将如何自救？